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中國芯片真正的龍頭股 芯片法案是利好還是利空 馬云真的造出芯片了嗎

一、中國芯片真正的龍頭股

北方華創(chuàng)：世界級(jí)半導(dǎo)體設(shè)備后備軍

主營業(yè)務(wù)：電子工藝裝備和電子元器件

中微公司：世界級(jí)半導(dǎo)體設(shè)備后備軍

主營業(yè)務(wù)：聚焦用于集成電路、LED芯片等微觀器件領(lǐng)域的等離子體刻蝕設(shè)備、深硅刻蝕設(shè)備和MOCVD設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

大族激光：世界激光設(shè)備全場景龍頭

主營業(yè)務(wù)：激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

中芯國際：世界第三的芯片先進(jìn)代工

主營業(yè)務(wù)：從事集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的設(shè)計(jì)服務(wù)與IP支持、光掩模制造、凸塊加工及測試等配套服務(wù)。

兆易創(chuàng)新：世界存儲(chǔ)芯片平臺(tái)后備軍

主營業(yè)務(wù)：集成電路存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、銷售和技術(shù)支持

TCL集團(tuán) ：世界前四的半導(dǎo)體顯示

主營業(yè)務(wù)：半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)、TCL多媒體電子、TCL通訊科技、家電集團(tuán)、通力電子以及商用系統(tǒng)業(yè)務(wù)群和部品及材料業(yè)務(wù)群;互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及服務(wù)事業(yè)本部、銷售及物流服務(wù)業(yè)務(wù)群、以及TCL金融;創(chuàng)投及投資業(yè)務(wù)群。

長電科技：世界前三的先進(jìn)芯片封裝

主營業(yè)務(wù)：集成電路封裝測試、分立器件制造銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊類、家電類、資訊類、工業(yè)自動(dòng)化等方面。

圣邦股份：中國模擬IC芯片設(shè)計(jì)龍頭

主營業(yè)務(wù)：模擬芯片的研發(fā)和銷售。

中環(huán)股份：世界級(jí)大硅片潛力后備軍

主營業(yè)務(wù)：半導(dǎo)體分立器件和單晶硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品有高壓硅堆、硅橋式整流器、快恢復(fù)整流二極管、單晶硅及單晶硅片等。

紫光國微：世界級(jí)卡芯片平臺(tái)龍頭

二、芯片法案是利好還是利空

對(duì)于美國而言，明里是利好，實(shí)際是利空。

對(duì)于美國的芯片行業(yè)而言，527億只是杯水車薪，因?yàn)樾酒袠I(yè)確實(shí)是太燒錢了。另外一點(diǎn)，目前中國的市場是全世界最大的市場，中國市場是千億美元的市場，而且是持續(xù)性的。美國的企業(yè)不會(huì)不知道這一點(diǎn)。這個(gè)補(bǔ)貼是建立在排華的基礎(chǔ)之上的，換句話說，這錢你要也得要，不要也得要。對(duì)于中國的市場，逼著你放棄。

所以這個(gè)補(bǔ)貼看上去是好意，實(shí)則是地雷，資金是最聰明的，他們是反應(yīng)最快的，所以美股芯片股大跌，也是說明了這一點(diǎn)。

對(duì)于中國而言，短期是利好，中期是利空，長期是利好。

這個(gè)說法聽著比較復(fù)雜，但是其實(shí)很好理解。

短期來看，半導(dǎo)體行業(yè)有業(yè)績+利空落地+今年以來基本是沒有漲。形成了比較良性的底部位置。從經(jīng)營層面來看，法案的落地到體現(xiàn)效果還有一段時(shí)間，生產(chǎn)資料基本都還有庫存，所以短時(shí)間內(nèi)影響不會(huì)太大，大家該做什么還是做什么。

中期來看，法案的作用會(huì)有所體現(xiàn)，主要是在關(guān)鍵的生產(chǎn)資料缺乏的時(shí)候，但是我認(rèn)為影響也很有限，一來我們的腳步從來沒有停止，指不定在什么時(shí)候我們就有所突破。二來芯片本就是全球產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)物，中國也是芯片行業(yè)的中堅(jiān)力量之一，我們不好過，大洋彼岸的公司也會(huì)不好過。三來我們不是逆來順受的懦夫，我們一樣有反制的辦法。

長期來看，我們國內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)的核心邏輯是國產(chǎn)替代，我們所做的一切都是國產(chǎn)替代。不信你看，半導(dǎo)體每一輪上漲都是應(yīng)為技術(shù)層面有所突破，或者是有突破的方向。而不是業(yè)績有多棒。芯片法案對(duì)我們實(shí)際生產(chǎn)影響有限，但是對(duì)與決策者和掌權(quán)者來說，巨大的壓力的正向反饋就是加大發(fā)展半導(dǎo)體的力度，加速國產(chǎn)替代，快速形成護(hù)城河。所以長期來看，只會(huì)起到促進(jìn)作用。

所以相信我們的祖國，不要自己嚇自己，歐美的這些東西不過是紙老虎而已。

三、馬云真的造出芯片了嗎

是的，馬云真的造出芯片了。

雖然馬云造出了芯片但我們必須清醒地知道，這”芯“和華為的麒麟，高通的驍龍不一樣。阿里的芯片與華為并不一樣，華為的芯片包括了NPU、CPU等六項(xiàng)，不過阿里研發(fā)的芯片只有NPU，那么這樣差距就看的出來了，科技研發(fā)并不是憑空想象，只能一步一步的走，而時(shí)間和人力還有資金也是不能夠缺少的。

本文到此結(jié)束。